京东昨晚在美纳斯达克上市 股票发行价19美元
继腾讯和百度之后,中国第三大互联网公司JD.COM正式上市了!
北京时间5月22日晚10点,JD.COM正式在纳斯达克上市,交易代码JD,发行价19美元/股。刘带领商城集团CEO沈浩宇、集团CFO黄宣德、京东金融集团CEO等8位关键高管,敲响了当天纳斯达克的开市钟。
值得一提的是,上市前一天,刘在与投行承销团队紧急磋商后,最终决定将发行价上调至每股19美元。这是因为JD.COM在路演期间出人意料的受欢迎。其股票在香港被投资者认购了3倍多,在美国被认购了15倍多。
按照19美元/股的发行价,京东。COM的公开募股预计将筹集17.8亿美元,目前的市值约为262.2亿美元。与此同时,按发行价计算,持有该公司20.68%股份的JD.COM创始人、董事长兼首席执行官刘的身价接近54亿美元。
据悉,本次在JD.COM IPO共将发售93,685,620股美国存托股票(ADS),其中JD.COM 69,007,360股,JD.COM 24,678,260股。在30天的期限内,承销商可以行使认购14,052,840股JD.COM ADS的期权。假设承销商不行使额外的认购权,JD.COM IPO后的总股本约为13.8亿ADS。
JD。COM的上市资产包括其四个业务结构:JD.COM商城集团、京东金融集团、Paipai.com和海外业务部。本次IPO的承销商包括美林证券、美国银行、瑞银投资银行、艾伦公司、巴克莱银行、华兴资本和杰富瑞投资公司。
趁着上市的春风,刘给集团全体员工发了一封内部信:《梦想照进现实,迎接新的开始》。在信中,刘表示,过去10年做了三件事:重塑中国电子商务的“信任”,重新定义中国电子商务的“体验”,重新诠释中国电子商务的“价值”;未来10年,要走国际化路线,帮助创业者和中小企业成长,成为领先的技术驱动型企业。